Orientation Finance

Nous offrons un service de gestion de portefeuille personnalisé. Nous analysons les besoins de nos clients pour déterminer la période d’investissement, la liquidité, les contraintes financières et les raisons de votre besoin d’épargne. Chaque projet de vie nécessite une planification ordonnée. Nous prenons le soin de faire le tour de l’ensemble des éléments à prendre en considération pour chaque client avant de commencer à investir. Une politique de placement décrivant vos objectifs et contraintes sera établie. Le risque et le rendement espéré par vos investissements sera définie ainsi que vos besoins de revenu futur, de liquidité, votre horizon de placement, vos contraintes légales et fiscales Par la suite, nous établirons une stratégie de placement incluant la répartition des investissements de votre portefeuille par type d’actif et par région géographique. Notre équipe analyse le marché pour déterminer le plan d’action idéal. Notre service de gestion de portefeuille personnalisé permet à nos clients de réaliser le plein potentiel sur leur investissement. Notre force réside dans notre suivi constant pour vous laisser dormir sur vos deux oreilles.